ATENÇÃO
O curso será realizado nos seguintes horários:
06 e 07 de novembro - 09h00 às 11h15

VEJA DEPOIMENTOS DE QUEM JÁ PARTICIPOU:

As operações de compra e venda de empresas se tornaram cada vez mais complexas nos últimos anos. Novas estruturas de aquisição e de avaliação de empresas, aliadas a um mercado cada vez mais desenvolvido, tem levado a uma demanda por assessorias que mitiguem os riscos para os stakeholders tanto do lado vendedor quanto do lado comprador.

No Brasil, crises econômicas, concentração de mercado, privatizações, investimentos estrangeiros e um amadurecido do mercado de start-ups criam um terreno fértil para atividades de M&A, que se reflete em negociações prolongadas, estruturação de novos investimentos, e na delicada construção da relação entre novos acionistas, compradores, vendedores e todos que possam, de alguma forma, ser afetados por tais operações.

Entender, de forma prática, todo o processo de fusões e aquisições é fundamental para que os profissionais envolvidos participem diretamente ou assessorem seus clientes internos e externos de maneira eficiente, quer para atuar na linha de frente das negociações, quer para ajudar a estruturar o processo para compradores e vendedores.

OBJETIVOS

Fornecer uma visão geral dos processos de compra e venda de participação em empresas, com foco nos documentos jurídicos mais utilizados nessas operações. O presente programa tem o objetivo de apresentar aos interessados os principais aspectos negociados em operações dessa natureza. Nesse sentido, far-se-á uma análise das cláusulas mais importantes de um contrato de compra e venda, discutindo-se suas questões polêmicas e os diferentes pontos de vista tanto do comprador como do vendedor.

PÚBLICO-ALVO

O curso é dirigido aos profissionais da área jurídica, empresários, executivos, gestores, graduados em direito e demais interessados no tema, que pretendam se aperfeiçoar sobre compliance jurídico.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Capacitar o participante para ter subsídios para montar ou criticar uma operação de M&A. O participante também obterá conhecimento para discutir os principais pontos de atenção em uma transação de compra e venda, permitindo-o identificar riscos para o sucesso do projeto, mitigando-os quando necessário e possível.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

Capacitar o profissional para entender, estruturar e acompanhar um processo de M&A, com vistas sobretudo a evitar problemas que possam expor a sociedade aos riscos envolvidos nessas operações.

METODOLOGIA

O objetivo principal é proporcionar uma abordagem prática e dinâmica do tema, estudando os principais instrumentos e etapas necessárias ao fechamento de uma operação, com foco nas principais cláusulas contratuais e suas discussões, bem como nos aspectos mais relevantes a serem observados pelo profissional de M&A. O palestrante estimulará a troca de experiências para melhor assimilação do conteúdo abordado.

PROGRAMA

Módulo I – Introdução: Tipos de aquisição

• Fusão;
• Aquisição Total;
• Aquisição Parcial Majoritária;
• Aquisição Parcial Minoritária.

Módulo II – Contratos Preliminares

• Carta de Intenção (LOI) e Memorando de Entendimentos (MOU);
• Preço;
• Confidencialidade;
• Exclusividade;
• Condições Precedentes.

Módulo III – Due Diligence

• Principais riscos a serem identificados.

Módulo IV – Avaliação da Empresa

• Apresentação geral dos diversos métodos de avaliação de empresas.

Módulo V – Contratos Definitivos: Principais Cláusulas

•  Preço e Ajuste;
• Garantias;
• Métodos de Proteção Antidiluição;
• Condições Precedentes ao Fechamento;
• Declarações e Garantias;
• Indenização;
•  Solução de Impasses;
• Outras.

Módulo VI – Acordo de Acionistas

• Visão geral das principais cláusulas.

 

APOIO

Instrutor: Guilherme Roxo

Sócio da área de Consultoria Societária e Contratual do escritório Gaia Silva Gaede Advogados do Rio de Janeiro. Sua atuação é dedicada às atividades envolvendo fusões e aquisições (M&A), joint ventures, due diligences, estruturação de investimentos estrangeiros, processos de licitação privada e constituição de sociedades no Brasil. Responsável pela elaboração e negociação de instrumentos contratuais diversos, tais como acordos operacionais, master service agreements, contratos de compra e venda, e acordos de acionistas. Atende empresas nacionais e internacionais dos mais variados setores da economia, incluindo varejo, engenharia, petróleo e energia.

Diretor de Societário do IBEF Rio de Janeiro. Diretor da ANEFAC no Rio de Janeiro.

LLM em Business Law pelo King’s College London (Inglaterra). Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -PUC/RJ.