03 out - 2020 • 09:00 > 10 out - 2020 • 13:00
03 out - 2020 • 09:00 > 10 out - 2020 • 13:00
Ao longo dos anos acumulamos muita experiência trabalhando com planejamento financeiro pessoal e familiar. Aprendemos muito, principalmente com nossos erros. Acreditamos que a profissão de planejador financeiro irá crescer muito nos próximos anos no Brasil.
Decidimos então compartilhar esta experiência em um curso prático de planejamento financeiro para você desenvolver sua carreira nesta área. Iremos fornecer metodologia de trabalho e ferramenta para execução. O curso foi construído seguindo o padrão da certificação CFP® (Certified Financial Planner), um certificado de distinção que é emitido pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros). O curso combina teoria e prática com uso de estudo de casos e tecnologia.
Conteúdo
1) Visão geral do mercado de planejamento financeiro no Brasil.
2) Desenvolvendo o modelo de negócios:
- Definição de escopo do serviço
- Modelos transacional e recorrente
- Marketing: escopo, preço, venda e comunicação
3) Criando uma carteira de clientes (como vender):
- Abordagem
- Elevator Pitch
- Napkin Talk
4) O processo de execução do planejamento financeiro (como entregar):
- Determinar Objetivos
- Fazer o Planejamento
- Implementar as Recomendações
- Monitorar
5) Desenvolver o produto "Planejamento Financeiro" (o que vender):
- Definição de objetivos e Curva de Vitalidade Financeira®
- Gestão de fluxo de caixa e orçamento doméstico
- Carteira de investimentos
- Planejamento fiscal e tributário
- Consolidação patrimonial e gestão de liquidez
- Gestão de riscos, seguros e previdência
- Planejamento sucessório
Moderadores
Carlos Castro, CFP® - LinkedIn: linkedin.com/in/carlos1castro
Jayme Carvalho, CFP® - LinkedIn: linkedin.com/in/jaymepaulocarvalho
Plataforma de Planejamento Financeiro SuperRico
Recursos disponíveis:
- Definição de objetivos, metas e plano de ação
- Projeção com a Curva de Vitalidade Financeira®
- Gestão de fluxo de caixa e orçamento doméstico
- Consolidação de carteira de investimentos
- Consolidação patrimonial
- Gestão tributária e fiscal
- Gestão de riscos
- Planejamento sucessório
- Relatórios históricos
- Chatbot para automatização de respostas à dúvidas dos clientes
Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
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